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什麼是家族辦公室?在香港開公司設立家族辦公室的優勢和指南

香港已成為全球家族辦公室的首選地。在這裡開公司設立家族辦公室,無論是在地理位置、金融市場、人才資源,還是政策支持等方面,都具有無可比擬的優勢。早前投資推廣署委託德勤進行研究,發現去年底香港已有超過2700間單一家族辦公室,其中約三分一資產管理規模達至少1億美元。另一方面,瑞銀行政總裁安思杰先前曾表示,香港財富管理業的複合增長率達到7.6%,其規模或於2027年超越瑞士,成為世界第一。

接下來,我們將深入探討在香港開公司設立家族辦公室的各種益處,並提供一份詳細的設立指南。

什麼是家族辦公室

家族辦公室是一種專門為特定家族或多個家族管理財富和其他家庭事務的專業機構。它的職能涵蓋了一系列廣泛而綜合的範疇。

  • 家族辦公室扮演著財富管理的角色,包括投資策略規劃、風險管理、財物分配等等。家族辦公室需以專業和對市場的深度理解,來優化投資組合和驅動財富增長。
  • 家族辦公室會進行稅務規劃,以確保家族資產的優化配置並合法節省稅項,從而保護家族的長期利益。
  • 家族辦公室也會從事遺產規劃,包括建立信託、撰寫遺囑等,以確保家族財富能順利且有效地傳承下去。
  • 家族辦公室還可能涉及到慈善事業的規劃、家族治理的建立、教育和培訓下一代成員等等。

在香港開公司設立家族辦公室有何優勢

香港作為一個國際金融中心,不僅擁有成熟的金融市場,還具有健全的法律制度和寬鬆的商業環境,這些都為在香港設立家族辦公室提供了獨特的優勢。

1.豐富的投資機會:香港的金融市場機會豐富,提供了各種投資選擇,從股票、債券到衍生品等,可以滿足家族辦公室對多元化投資的需求。此外,作為全球最大的离岸人民幣業務中心,香港也為家族辦公室提供了獨特的投資機會。

2.穩健的法律環境:香港的法律制度以普通法為基礎,透明度高,且資本進出自由,遵循國際監管標準。這種穩健的法律環境為家族辦公室的營運提供了可靠的保障。

3.優惠的稅制:香港的稅制簡單且稅率低,特別是對家族辦公室的稅務優惠政策,如對家族投資控權工具的全額利得稅豁免,減輕了家族辦公室的稅負壓力。

4.優質的人才資源:香港擁有大量的金融和法律專業人才,可以為家族辦公室提供專業的服務,以滿足其在投資、稅務、法律等各方面的需求。

便利的地理位置:香港地處亞洲的中心地帶,與內地城市及其他亞洲主要城市有著緊密的經濟聯繫和便捷的交通連接,這對於家族辦公室來說,意味著更多的商業機會和更大的發展空間。

如何在香港開公司設立家族辦公室

在香港開公司設立家族辦公室需要遵循一系列的步驟:

  1. 確定家族辦公室的形式:你需要首先確定你要設立的是單一家族辦公室(SFO)還是多家族辦公室(MFO)。這將取決於你的資產規模、管理需求以及其他個人考慮。
  2. 擬定業務計劃:你需要製定一份全面的業務計劃,包括你的家族辦公室的服務內容、目標市場、資金來源、營運模式等等。
  3. 註冊公司:你需要在香港公司註冊處註冊你的家族辦公室公司。你需要提供公司的名稱、註冊地址、股東和董事的詳情等等。
  4. 申請牌照:根據你的家族辦公室的業務範疇,你可能需要向香港金融管理局(HKMA)或香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)申請相應的牌照。
  5. 聘請員工:你需要聘請一支具有專業知識和經驗的團隊來經營你的家族辦公室。這可能包括投資經理、財務顧問、法律顧問等。
  6. 設立家族辦公室是一個涉及多個環節的過程,需要精心規劃和專業知識。在香港設立家族辦公室,除了以上的步驟,還要密切關注香港特區政府的最新政策,以確保能夠完全利用到香港作為國際金融中心的優勢。

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